Режиссер: Александр Бланк
В ролях: Клара Лучко, Михай Волонтир, Нина Русланова, Леонид Неведомский, Ариадна Шенгелая, Иван Рыжов, Матлюба Ахметова, Михаил Долгинин, Соня Тимофеева, Рудик Овсепян, Алексей Никульников, Юрий Шерстнев, Вадим Александров, Олег Хабалов, Дмитрий Бузылев, Константин Бутаев, Александр Вдовин, Наталья Гущина, Иван Лапиков, Виктор Гоголев, Сергей Приселков, Андрей Голиков, Амаяк Акопян, Михаил Матвеев, Стасис Пятронайтис, Владимир Приходько, Георгий Кавтарадзе, Елена Наумкина, Александр Стариков, Ольга Жулина

О фильме:
Продолжение популярнейшего в свое время телесериала "Цыган" по мотивам романа Н. Калинина.

... После зверского избиения он потерял память. Теперь Будулай должен найти себя, смятенного, и свое место на этой земле. Он стремится вернуть прошлое, но оно ускользает, словно тень, оставляя след боли в душе. Только нежная славянская женщина, которая ждет его верно и преданно, силой своей любви сможет заживить его раны.
Случайная встреча с сыном Ваней, узнавшим от матери Клавдии, что его настоящий отец - Будулай, возвращает ему память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников; после этого он возвращается к Клавдии и сыну в донской хутор Вербный.